Codemge abre consulta para venda da participação na IAS – Indústria de Aviação e Serviços S.A

25 de abril de 2022

Consulta irá mapear interessados em investir em empresa estratégica do ramo aeronáutico

A Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) abre consulta de interesse, de 25/04/2022 a 27/05/2022, para a alienação de sua participação (15%) na IAS – Indústria de Aviação e Serviços S.A. O objetivo da iniciativa é receber manifestações de interesse para aquisição do ativo pelo setor privado. As informações a respeito da oportunidade de investimento, bem como os pré-requisitos para apresentação das manifestações, encontram-se disponíveis neste link.

Especializada em MRO (manutenção, reparo e inspeção) de motores e outros componentes aeronáuticos para a aviação civil e militar, a IAS tem certificado de Empresa Estratégica de Defesa outorgado pelo Ministério da Defesa. Além de corpo técnico altamente especializado, com capacitação para o desenvolvimento interno de ferramentas, equipamentos e softwares, a IAS possui parcerias estratégicas com a Rolls-Royce, Pratt & Whitney e Honeywell, entre outros.

Para análise interna da consulta, os interessados devem encaminhar as seguintes informações/documentos:

• Carta de manifestação de interesse preenchida, conforme modelo disponível no link
• NDA (Acordo de Confidencialidade) preenchido e assinado, conforme modelo disponível no link
• Declaração de Conformidade preenchida e assinada, conforme modelo disponível no link

As pessoas jurídicas também deverão encaminhar:

• Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente, com sua(s) respectiva(s) alteração(ões), ou a sua última consolidação
• Documentação do(s) representante(s) legal(is) da pessoa jurídica interessada que comprove os devidos poderes de representação, acompanhada de documento de identidade
• Demonstrações Financeiras auditadas de 2020 ou de 2021 da pessoa jurídica interessada

Os investidores financeiros também deverão encaminhar:

• Estatuto ou Contrato Social em vigor da instituição gestora do fundo de investimento, devidamente registrado no órgão competente, com sua(s) respectiva(s) alteração(ões), ou a sua última consolidação
• Documentação do(s) representante(s) legal(is) da instituição gestora do fundo de investimento que comprove os devidos poderes de representação, acompanhada de documento de identidade
• Documentação que ateste o total de ativos sob gestão da instituição gestora (AuM – Assets under Management), com base em relatórios da CVM e/ou Anbima. No caso de a comprovação do total de ativos sob gestão ser feita diretamente com base no portfólio do Fundo de investimentos, deverão ser encaminhados adicionalmente:
  • Regulamento do Fundo de Investimento
  • Demonstrações financeiras auditadas de 2020 ou de 2021 do Fundo de Investimento

As pessoas físicas também deverão encaminhar:

• Documento de identificação com foto, contendo o Cadastro de Pessoa Física (CPF)
• Declaração Completa de Imposto de Renda (ano-base 2020 ou 2021), acompanhada de recibo de entrega

As manifestações de interesse, acompanhadas pelos documentos descritos acima, deverão ser enviadas até o fim do prazo estipulado para a consulta de interesse (27/05/2022). O envio de toda a documentação pertinente é condição para participação do interessado nas próximas etapas do procedimento competitivo de alienação. Eventuais pedidos de informação ou esclarecimento deverão ser enviados até 23/05/2022 e serão respondidos em até 72 horas úteis. Todas as comunicações e envios devem ser feitas pelo alienacaoias@codemge.com.br. A Codemge divulgará as informações pertinentes à oportunidade de investimento em seu site institucional (http://www.codemge.com.br/investidores/ias/).

Programa de Gestão de Portfólio

Com o objetivo de se tornar vetor de soluções para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, promovendo a conexão entre o público e o privado, a Codemge instituiu em 2021 o Programa de Gestão de Portfólio. A ação, em curso, revisa sua carteira de ativos com foco na simplificação, na eficiência e em garantir maior retorno de suas iniciativas para Minas.

O Programa inclui fundos de investimentos em participações, participações acionárias diretas, projetos de P&D, ativos imobiliários, direitos minerários, entre outros ativos. As oportunidades oferecidas a investidores são divulgadas pelo site da Codemge, em conformidade com a legislação e com as melhores práticas de mercado e de governança corporativa.

Codemge

A Codemge é uma empresa estatal, integrante da administração pública indireta do estado de Minas Gerais, organizada sob a forma de sociedade por ações. Tem como missão contribuir para o desenvolvimento de Minas Gerais, impulsionando estrategicamente a economia mineira. Integrante do Grupo Codemge, do qual a Codemig faz parte, a Companhia é responsável por diversos ativos econômicos, em várias frentes de atuação, enquanto a Codemig se dedica ao nióbio. 

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Codemge calls for Expressions of Interest for the sale of equity stake in IAS – “Indústria de Aviação e Serviços S.A”

Call has the objective of identifying interested parties for investment in the aircraft MRO segment

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) calls for expressions of interest from April 25^th 2022 to May 27^th 2022 with the purpose of receiving proposals from the private sector for the sale of its stake (15%) in IAS. The objective of the initiative is to receive expressions of interest for the acquisition of the asset by the private sector. Information about the investment opportunity, along with the requirements of the proposals and interested parties is available at this link.

Specialized in MRO (maintenance, repair, and overhaul) of engines and other aeronautical components for civil and military aviation, IAS holds the certificate of Strategic Defense Company issued by the Ministry of Defense. In addition to a highly specialized technical staff – trained for the internal development of tools, equipment and software – IAS has strategic partnerships with Rolls-Royce, Pratt & Whitney and Honeywell, among others.

For the internal analysis of the expression of interest, interested parties should forward the following information/documents:

• Letter of Expression of Interest filled in, according to the model available in the link
• NDA (Confidentiality Agreement) filled in and signed, according to the template available in the link
• Declaration of Conformity filled in and signed, according to the template available in the link

Legal Entities/Enterprises should also forward:

• Current Statute or Social Contract, duly registered with the competent body, with its respective amendment(s), or its last consolidation;
• Documentation of the legal representative(s) of the enterprise, proving the appropriate powers of representation, accompanied by an identity document;
• Audited Financial Statements for 2020 or 2021 of the interested enterprise.

Financial investors should also submit:

• Current Statute or Social Contract (of the institution that manages the investment fund), duly registered with the competent body, with its respective amendment(s), or its last consolidation;
• Documentation of the legal representative(s) (of the institution that manages the investment fund), proving the appropriate powers of representation, accompanied by an identity document;
• Documentation to attest Assets under Management (AuM) (reports from CVM and/or Anbima). In case of proof of Assets under Management be done directly based on the portfolio of the Investment Fund, additionally the following documents should be submitted:
  • Regulation of the Investment Fund
  • Audited Financial Statements for 2020 or 2021 of the Investment Fund

Individuals should also forward:

• Photo ID, containing the Cadastro de Pessoa Física (CPF);
• “Declaração Completa de Imposto de Renda” / Full Income Tax Return (base year 2020 or 2021), accompanied by delivery receipt.

The expressions of interest, accompanied by the documents described above, shall be sent before the end of the deadline stipulated for the Call for Expression of Interest (May 27^th, 2022). The submission of all relevant documentation is a condition for the interested party to participate in the next phases of the competitive procedure. Any request for information or clarification shall be sent by May 23^th, 2022 and will be answered within 72 working hours. All communications and submissions shall be made via the email alienacaoias@codemge.com.br. Codemge will disclose the information related to the investment opportunity on its institutional website (http://www.codemge.com.br/investidores/ias).

Portfolio Management Program

In order to become a vector of solutions for the development of the State of Minas Gerais, promoting the connection between the public and the private sectors, Codemge instituted in 2021 its Portfolio Management Program. The ongoing action reviews its portfolio of assets focusing on simplification, efficiency and ensuring greater return of its initiatives to Minas Gerais.

The Program includes private equity funds, direct equity holdings, R&D projects, real estate assets, mining rights, among other assets. The opportunities offered to investors are presented on Codemge’s website, in accordance with the legislation and best market and corporate governance practices.

Codemge

Codemge is a state-owned company, part of the indirect public administration of the state of Minas Gerais, organized in the form of a stock company. Its mission is to contribute to the development of Minas Gerais, strategically boosting the economy of the State. A member of the Codemge Group, of which Codemig is a member, the Company is responsible for several economic assets, on several fronts, while Codemig is dedicated to niobium.