Consulta busca mapear interessados para investimento na maior operadora virtual de rede móvel no Brasil

A Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) abre consulta de interesse, de 25/03/2022 a 29/04/2022, para a alienação de sua participação (23%) na Datora Participações. O objetivo da iniciativa é receber manifestações de interesse para aquisição do ativo pelo setor privado. As informações a respeito da oportunidade de investimento, bem como os pré-requisitos para apresentação das manifestações, encontram-se disponíveis neste link.

Maior operadora virtual de rede móvel no Brasil, a Datora Participações é uma empresa do ramo de telecomunicações com atuação nos crescentes mercados de Internet das Coisas e comunicação máquina a máquina (IoT/M2M). Possui unidades em Nova Lima/MG e São Paulo/SP, além de escritórios na Europa e Estados Unidos.

Para análise interna da consulta, os interessados devem encaminhar as seguintes informações/documentos:

• Carta de manifestação de interesse preenchida, conforme modelo disponível no link
• NDA (Acordo de Confidencialidade) preenchido e assinado, conforme modelo disponível no link
• Declaração de Conformidade preenchida e assinada, conforme modelo disponível no link

As pessoas jurídicas também deverão encaminhar:

• Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente, com sua(s) respectiva(s) alteração(ões), ou a sua última consolidação
• Documentação do(s) representante(s) legal(is) da pessoa jurídica interessada que comprove os devidos poderes de representação, acompanhada de documento de identidade
• Demonstrações Financeiras auditadas de 2020 ou de 2021 da pessoa jurídica interessada

Os investidores financeiros também deverão encaminhar:

• Estatuto ou Contrato Social em vigor da instituição gestora do fundo de investimento, devidamente registrado no órgão competente, com sua(s) respectiva(s) alteração(ões), ou a sua última consolidação
• Documentação do(s) representante(s) legal(is) da instituição gestora do fundo de investimento que comprove os devidos poderes de representação, acompanhada de documento de identidade
• Documentação que ateste o total de ativos sob gestão da instituição gestora (AuM – Assets under Management), com base em relatórios da CVM e/ou Anbima. No caso de a comprovação do total de ativos sob gestão ser feita diretamente com base no portfólio do Fundo de investimentos, deverão ser encaminhados adicionalmente:
  • Regulamento do Fundo de Investimento;
  • Demonstrações financeiras auditadas de 2020 ou de 2021 do Fundo de Investimento

As pessoas físicas também deverão encaminhar:

• Documento de identificação com foto, contendo o Cadastro de Pessoa Física (CPF)
• Declaração Completa de Imposto de Renda (ano-base 2020 ou 2021), acompanhada de recibo de entrega

As manifestações de interesse, acompanhadas pelos documentos descritos acima, deverão ser enviadas até o fim do prazo estipulado para a consulta de interesse (29/04/2022). O envio de toda a documentação pertinente é condição para participação do interessado nas próximas etapas do procedimento competitivo de alienação. Eventuais pedidos de informação ou esclarecimento deverão ser enviados até 25/04/2022 e serão respondidos em até 48 horas úteis. Todas as comunicações e envios devem ser feitas por meio do e-mail alienacaodatora@codemge.com.br. A Codemge divulgará as informações pertinentes à oportunidade de investimento em seu site institucional (http://www.codemge.com.br/investidores/).

Programa de Gestão de Portfólio

Com o objetivo de se tornar vetor de soluções para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, promovendo a conexão entre o público e o privado, a Codemge instituiu em 2021 o Programa de Gestão de Portfólio. A ação, em curso, revisa sua carteira de ativos com foco na simplificação, na eficiência e em garantir maior retorno de suas iniciativas para Minas.

O Programa inclui fundos de investimentos em participações, participações acionárias diretas, projetos de P&D, ativos imobiliários, direitos minerários, entre outros ativos. As oportunidades oferecidas a investidores são divulgadas pelo site da Codemge, em conformidade com a legislação e com as melhores práticas de mercado e de governança corporativa.

Codemge

A Codemge é uma empresa estatal, integrante da administração pública indireta do estado de Minas Gerais, organizada sob a forma de sociedade por ações. Tem como missão contribuir para o desenvolvimento de Minas Gerais, impulsionando estrategicamente a economia mineira. Integrante do Grupo Codemge, do qual a Codemig faz parte, a Companhia é responsável por diversos ativos econômicos, em várias frentes de atuação, enquanto a Codemig se dedica ao nióbio. 

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Codemge calls for Expressions of Interest for the sale of equity stake in Datora

Call has the objective of identifying interested parties for investment in the biggest mobile virtual network operator in Brazil

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) calls for expressions of interest from March 25^th 2022 to April 29^th 2022 with the purpose of receiving expressions of interest from the private sector for the sale of its stake (23%) in Datora. Information about the investment opportunity, along with the requirements for participation in the competitive process is available at this link.

As the biggest mobile virtual network operator (MVNO) in Brazil, Datora is a Telecom company that operates in the growing markets of Internet of Things and machine-to-machine communication (IoT/M2M). It has operating units in Nova Lima (MG) and São Paulo (SP) and business offices in Europe and the United States.

For the internal analysis of the expression of interest, interested parties should submit the following information/documents:

• Letter of Expression of Interest filled in, according to the model available in the link
• NDA (Non-Disclosure Agreement) filled in and signed, according to the template available in the link
• Declaration of Conformity filled in and signed, according to the template available in the link

Legal Entities/Enterprises should also submit:

• Current Statute or Social Contract, duly registered with the competent body, with its respective amendment(s), or its last consolidation;
• Documentation of the legal representative(s) of the enterprise, proving the appropriate powers of representation, accompanied by an identity document;
• Audited Financial Statements for 2020 or 2021 of the interested enterprise.

Financial investors should also submit:

• Current Statute or Social Contract (of the institution that manages the investment fund), duly registered with the competent body, with its respective amendment(s), or its last consolidation;
• Documentation of the legal representative(s) (of the institution that manages the investment fund), proving the appropriate powers of representation, accompanied by an identity document;
• Documentation to attest Assets under Management (AuM) (reports from CVM and/or Anbima). In case of proof of Assets under Management be done directly based on the portfolio of the Investment Fund, additionally the following documents should be submitted:
  • Regulation of the Investment Fund
  • Audited Financial Statements for 2020 or 2021 of the Investment Fund

Individuals should also submit:

• Photo ID, containing the Cadastro de Pessoa Física (CPF);
• “Declaração Completa de Imposto de Renda” / Complete Income Tax Return (base year 2020 or 2021), accompanied by delivery receipt.

The expressions of interest, accompanied by the documents described above, shall be sent before the end of the deadline stipulated for the Call for Expression of Interest (April 29^th, 2022). Any request for information or clarification shall be sent by April 25^th, 2022 and will be answered within 48 working hours. All communications and submissions shall be made via the email alienacaodatora@codemge.com.br. Codemge will disclose the information related to the investment opportunity on its institutional website (http://www.codemge.com.br/investidores/).

Portfolio Management Program

In order to become a vector of solutions for the development of the State of Minas Gerais, promoting the connection between the public and the private sectors, Codemge instituted in 2021 its Portfolio Management Program. The ongoing action reviews its portfolio of assets focusing on simplification, efficiency and ensuring greater return of its initiatives to Minas Gerais.

The Program includes private equity funds, direct equity holdings, R&D projects, real estate assets, mining rights, among other assets. The opportunities offered to investors are presented on Codemge’s website, in accordance with the legislation and best market and corporate governance practices.

Codemge

Codemge is a state-owned company, part of the indirect public administration of the state of Minas Gerais, organized in the form of a joint-stock company. Its mission is to contribute to the development of Minas Gerais, strategically boosting the economy of the State. A member of the Codemge Group, of which Codemig is a member, the Company is responsible for several economic assets, on several fronts, while Codemig is dedicated to niobium.

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A Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) dará início nesta sexta-feira, 25/03, à fase de Propostas Vinculantes para alienação de sua participação acionária (33,33%) na Companhia Brasileira de Lítio (CBL). A fase de propostas preliminares foi suprimida mediante decisão motivada da diretoria da Codemge, nos termos do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Companhia.

As instituições que manifestaram interesse durante o período da fase de consulta (ocorrida de 4/2 a 7/3) receberam comunicação formal sobre sua habilitação para essa etapa do processo competitivo. Foram habilitados os participantes que cumprem as condições de elegibilidade colocadas no teaser e que enviaram a documentação completa, no prazo indicado. Os habilitados receberão as informações para o acesso ao data room do ativo, contendo demonstrações financeiras, instrumentos jurídicos para formalização da Proposta Vinculante, informações sobre garantias, agendamento de visita técnica ao ativo, entre outros documentos e informações pertinentes.

Para fins de seleção das propostas, o critério de julgamento utilizado é o de melhor retorno econômico.

Os inscritos devem ficar atentos às informações acerca das próximas fases do procedimento competitivo de alienação, que serão divulgadas no site da Codemge para o público em geral, bem como remetidas por e-mail e disponibilizadas no data room aos inscritos habilitados.

A fase de consulta de interesse esteve aberta a pessoas físicas e jurídicas, entre os dias 4 de fevereiro e 7 de março deste ano. Em sequência, conforme informado, foi feita a avaliação de habilitação dos interessados. 

Em 2021, a Codemge instituiu o Programa de Gestão de Portfólio, a fim de se tornar vetor de soluções para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, promovendo a conexão entre o público e o privado. A ação, em curso, revisa sua carteira de ativos com foco na simplificação, na eficiência e na garantia de maior retorno de suas iniciativas para Minas.

O Programa inclui fundos de investimentos em participações, participações acionárias diretas, projetos de P&D, ativos imobiliários e direitos minerários, entre outros. As oportunidades oferecidas a investidores são divulgadas pelo site da Codemge, em conformidade com a legislação e com as melhores práticas de mercado e de governança corporativa. Outras informações estão disponíveis em www.codemge.com.br/investidores.

CBL e lítio

Única empresa brasileira produtora de carbonato e hidróxido de lítio, a CBL é pioneira na mineração subterrânea de espodumênio no Brasil – o mineral esverdeado é a principal fonte do lítio. Conta com unidade de mineração em Araçuaí/MG e planta de processamento químico em Divisa Alegre/MG, no Vale do Jequitinhonha. A empresa tem 100% de capital nacional e mais de 30 anos de operações.

O lítio é aplicado em diversas indústrias, como a de baterias, fármacos e mobilidade elétrica. Saiba mais sobre a CBL em www.cblitio.com.br.

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